العام 1910… مدرسة أنشأها الجيش الإمبراطوري الياباني — مدرسة الجيش سيهو الإعدادية —. كانت مؤسسة خاصة تجمع وتبحث حول الظواهر الخارقة للطبيعة بهدف الحصول على قوى قابلة للاستخدام العسكري. كودو إياموتو، طالب في السنة الثالثة في مدرسة سيهو الإعدادية، يُرسل في تحقيقات عبر البلاد بأوامر عسكرية. ومع ذلك، أينما ذهب، يصادف باستمرار أشخاصًا ذوي قوى خاصة، "مستخدمي القدرات"...!? ينتظر إياموتو العديد من الأحداث الغريبة ومستخدمي القدرات. ما هي النوايا الحقيقية لإياموتو في تقديم "خطابات توصية" لهم للالتحاق بالأكاديمية…؟الأحداث الغريبة، الظواهر الخارقة، ووجود مستخدمي القدرات — قصة رومانسية تكشف عن عصرهم!